ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เดินหน้ายกระดับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า จัดโครงการ The Advisor Club โดยร่วมมือกับ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) เสริมความรู้เชิงลึกให้แก่พนักงานที่ได้รับคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และนักวางแผนการเงิน CFP® ในหัวข้อ “กลยุทธ์วางแผนภาษีเพื่อการส่งต่อความมั่งคั่ง” (Succession and Estate Planning) ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงษ์ อภินันท์กูล CFP® กรรมการและเลขาธิการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี คุณพิชา รัตนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ
นายพิชา เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทิสโก้เวลธ์ได้รับประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานการให้คำแนะนำที่ดี (Good Advice) สนับสนุนด้วยบทวิเคราะห์เชิงลึก (Good Research) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยอดเยี่ยม (Good Product) โดยเฉพาะด้านคำแนะนำทางการเงิน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของธนาคาร
โดยที่ผ่านมาได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาคุณภาพเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารให้เข้ารับการอบรมและสอบเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และนักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการวางแผนการเงินที่ได้มาตรฐานในระดับโลก และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารทิสโก้ จึงจัดตั้งโครงการ The Advisor Club ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกค้าของธนาคารได้อัปเดตข้อมูลการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้ยังพัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงิน TISCO My Goal เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสามารถวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการลงทุน การปกป้องความมั่งคั่ง การสร้างหลักประกันในชีวิตด้วย
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง การวางแผนลดหย่อนภาษี และการวางแผนการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตตาม Lifestyle ที่เลือกอย่างมีความสุขในทุกช่วงวัย
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนไทยตระหนักถึงการวางแผนการเงิน ทางธนาคารทิสโก้ ได้พัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงินเบื้องต้นที่สามารถทำได้โดยผ่านโปรแกรม TISCO My Goal แบบง่ายผ่านทางออนไลน์ เพียงโหลดแอปพลิเคชัน TISCO My Wealth หรือ คลิก https://link.tisco.co.th/buWKdH