นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2567 ที่นักลงทุนมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อประหยัดภาษี กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว โดย บลจ.อีสท์สปริง ได้เตรียมเปิดตัวกองทุน RMF ใหม่ คือ กองทุน Eastspring Global Prime Technology RMF (ES-TECHRMF) ซึ่งจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม ศกนี้ ด้วยเงินทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท
กองทุน ES-TECHRMF จะเน้นลงทุนในกองทุน Eastspring Investments – Global Technology Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักในหน่วยลงทุนชนิด Class C บริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) Singapore ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลตอบแทนรวมในระยะยาวให้สูงสุดผ่านการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลกที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการที่เป็นนวัตกรรม รวมถึงการจัดหาหรือใช้เทคโนโลยีที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในตลาด โดยกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
สำหรับพอร์ตการลงทุนในกองทุน ES-TECHRMF จะประกอบด้วยธุรกิจที่เป็น Trend ใหม่ในโลกแห่งอนาคต โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนใน 5 ธีมหลัก ซึ่งปัจจุบันจะให้น้ำหนักในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอินเตอร์เน็ตที่ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในกลุ่มอเมริกาเหนือ โดยแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Semiconductors 30% , Software 20% , Interactive Media & Services 17% , ค้าปลีก 7% และ อื่นๆ 6.4% และยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์ราว 40 – 80 บริษัท ที่มีกำไรและกระแสเงินสด มีปัจจัยเชิงคุณภาพแข็งแกร่ง สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีสัดส่วนการลงทุนสูงสุดใน 5 บริษัทแรก ได้แก่ Microsoft 8.7% , Alphabet 7.7% , Nvidia 7.4% , Meta 6% และ TSMC 4.9% (ที่มา: Eastspring (Singapore) and Janus Henderson ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)
นางสาวดารบุษป์ กล่าวถึงเหตุผลในการออกกองทุน ES-TECHRMF ในช่วงนี้ว่า นอกจากเป็นช่องทางช่วยลดหย่อนภาษีแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นคงของพอร์ตการลงทุนระยะยาวด้วยจุดเด่นของกองทุนที่คัดสรรหุ้นเทคโนโลยีระดับโลก ที่พร้อมเติบโตไปกับธีมการลงทุนแห่งอนาคตซึ่งทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี สะท้อนจากการออกนโยบายต่างๆ ที่สนับสนุนต่อการลงทุนด้านเทคโนโลยี AI ที่ช่วยผลักดันการเติบโตในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มธุรกิจโฆษณา, สุขภาพ, พลังงาน, ค้าปลีก, ขนส่ง และการเงิน ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า ประกอบกับสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยลดลง ได้ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากต้นทุนการเงินลดลงและส่งผลต่อการลงทุน Infrastructure ที่มากขึ้น
“กองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุกโดยทีมผู้จัดการณ์กองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีจาก Janus Henderson ซึ่งมีกระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ เน้นบริษัทที่ได้ประโยชน์เชิงโครงสร้างและมีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และเครือข่ายทั่วโลก มีการพิจารณาด้าน ESG ในการวิเคราะห์บริษัทเพื่อลงทุน นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแล้ว ยังส่งผลให้กองทุนหลักสามารถ Outperform ได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนมากกว่า 29% ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567) สะท้อนความสามารถในการบริหารจัดการเชิงรุกจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการออมเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยสามารถลงทุนได้สูงสุด 30% ของรายได้ตลอดปี เมื่อรวมกับกองทุนประหยัดภาษีอื่นๆแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ” นางสาวดารบุษป์กล่าวในที่สุด
พิเศษสุดเมื่อลงทุนในกองทุนครบทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริงบริหารเงิน (ES-CASH) มูลค่า 100 บาท ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ บลจ.อีสท์สปริง กำหนด
ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนและเงื่อนไขการได้รับสิทธิโปรโมชั่นในกองทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด”ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
คำเตือน: การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด